ulykke og lidelser, drømme og håb, til en pengemaskine af hidtil usete dimensioner. En global forretning, der i værdi overgår både narko- og våbensmugling. Danske Dan Borre nyder sit otium i det naturskønne Sydfrankrig, da han af de franske myndigheder bliver bedt om at påtage sig en lavprofileret mission i Vestafrika: afdækning af det net af ruter, der effektivt fører illegale migranter til Paris i søgen efter en bedre og meningsfyldt tilværelse. I udførelsen af sin mission kommer Dan Borre tæt på den kriminelle underverden i Vestafrika – det nye internationale epicenter for narko- og menneskesmugling – der med Guinea-Bissau og Senegal som affyringsrampe uhæmmet sender menneskemasser og tonsvis af narko til det store, åbne europæiske marked. Sideløbende med Dan Borres mission følger vi to migranter fra det fattige Mali − en del af den tidligere koloni Fransk Sudan − der med livet som indsats havner i Casamance-passagen og bliver genstand for menneskesmuglernes ubarmhjertige behandling.