Det gamle og lykkelige ægtepar, hr. og fru Humlemose, har en kat, Cassius, som de forkæler voldsomt. Men hver tirsdag og fredag nat forsvinder Cassius, og det er aldrig lykkedes ægteparret at finde ud af, hvor han bliver af. Han forvandler sig nemlig til hr. Floridor - en meget dygtig blues-saxofonist...