Tayo, en ung indianer kommer hjem fra Anden Verdenskrig til sit reservat i USA. Som sine soldaterkammerater og som så mange krigsveteraner, der prøver at bekæmpe sine egne dæmoner, lander han i druk, vold og håbløs sex. Først da han prøver at nå ind til sig selv og sine rødder gennem sine forfædres...