Under et tidligere samarbejde mellem Lean Nielsen og Henning Mortensen opstod ideen om at cykle sammen til Frankrig, når arbejdet var overstået. De kom nu aldrig af sted, af mange grunde. Til gengæld fik Henning Mortensen en række breve, som vidner om alle Lean Nielsens samvittighedskvaler, om hans bragende humor, vanvid og sarthed. Og om den poesi, der gennemstrømmede alt, når han satte pen til papir.