En dreng på knap 5 år har en livlig fantasi og gode ører at lytte med. Selv om han og forældrene ikke ofte rejste fra gården kom der ofte fremmede. Kartepiger, strikkekoner, handelsfolk, prædikanter og tilfældige vejfarende. 

Mange af de gæster, der kom på gården, fortalte om mærkelige ting og sager fra verden udenfor. Og de fortalte også om en skjult verden i og omkring gården, - en verden, der rummede trolde, genfærd, nisser og alle mulige usynlige væsener.

For drengen Jeppe var denne verden lige så virkelig som den verden, der lå på den anden side af gårdens mure. De gamle sagn og fortællinger gemte sig allerede i barndomsårene i drengens sind.

Bogen er på 64 sider med adskillige illustrationer i farver.