Naruto står ansigt til ansigt med sine indre dæmoner ved Sandhedens Vandfald! Kan han tæmme sit indre mørke og samtidig beholde sin bijus kraft?

Han er tvunget til at dykke ned i sin fortid og konfrontere sig med sine hedengangne forældre, da en mystisk kvinde dukker op og hævder at være hans mor – og hun har hemmelige oplysninger om den nihalede rævedæmon!