Dæmonen fra Dysterdybaf Freddy Milton

Gnuff arbejder på rensningsanlægget og har peroblemer med en masse kemisk affald, som Bossman har fået lov at udlede fra sin fabrik. Det skulle i virkeligheden passere uhindret igennem rensningsanlægget, men som den ansvarlige drage Gnuff er, opsamler han affaldet i tønder. Da der bliver for mange tønder, kører Gnuff nogle af dem hen til rådhuset til stor bestyrtelse for byrådsformand Mågensen, der sidder i møde i miljøudvalget. I hemmelighed låner Gnuff Mågensens yacht for at dumpe tønderne på dybt vand ude i Dysterdyb. Men derude venter der dem en ubehagelig overraskelse...