af dæmoniens destruktive kræfter kaster nationerne ud i den gensidige tilintetgørelse. Ragna og Chesters skæbner knytter sig tættest til det kaotiske, smukke og ludfattige Italien, som mod alle odds stræber efter at genrejse Det romerske imperium. De når at opleve udbruddet af 2. Verdenskrig fra deres sommerhus på Sjællands nordkyst, men flygter i båd til Sverige, da Hitler-Tyskland besætter Danmark. Deres flugtforsøg koster dem livet, da en tysk patruljebåd skyder deres jolle i stumper og stykker.