ved, at ingen er i stand til at læse deres tanker. Derfor er Navis overordentlig velegnet til at udforske fremmede planeter. På den middelalderagtige planet Hurumaru har man mistet forbindelsen til de udsendte agenter. Navis, Bobo og tre andre specialtrænede agenter sendes ned for at lede efter dem. Hvad de finder er racekrig, slaveoprør og en ufattelig korruption - og under ledelse af prinsesse Moneva henretter rebellerne uden nåde alle, der bærer konvojens logo, da det anses som dæmonernes tegn.