Wismerhill, der er halvt menneske og halvt alf, og hans ven Plat-eller-krone tages til fange af den grusomme Ghorghor Bey, men snart optages de i hans hær. Da Ghorghor Bey erklærer krig mod kongedømmet Lhynn, opdager Wismerhill, at han er i besiddelse af uhyre farlige magiske kræfter. Og nu er han nået...