by Castletownbere, vender han op og ned på alt. Han er en såkaldt séanachai, en skjald, som fortæller folkesagn. Alle bliver hvirvlet ind i hans eventyrlige verden, hvor ulve og riddere slås for både livet og kærligheden.

Samtidig bliver flere unge piger bestialsk myrdet i de byer, Jim har besøgt. Kun tre søstre, Fiona, Aoife og Róisín, fatter mistanke til hele byens darling, hvis fortællinger begynder at stemme lidt for meget overens med virkelighedens grufulde handlinger. De skygger ham og opdager, at han har meget mere end mystiske historier med i rygsækken. Der gemmer sig et væld af hemmeligheder, som strækker sig dybt ind i en skjult skov, hvor kun en ensom troldmand kender svaret på, hvem Jim egentlig er. Men derinde lurer fortidens ulve stadig.