Hyrdedrengen David sidder og spiller fløjte, da en flok hyæner angriber hans får. Og selvom David ikke er ret stor, lykkes det ham at skræmme dem væk med sin slynge. Men der går ikke lang tid, før han igen får brug for slyngen og står ansigt til ansigt med en bjørn – og med den berygtede kæmpe, Goliat...