Cilla og Agger glæder sig til ferie på Bornholm, men i sidste øjeblik bliver ferien aflyst – igen – og i stedet bliver børnene sendt til Mormor og tvillingerne i Skovbjerg, hvor der sker mystiske ting. De møder den store glade hund, Bæstet, midt på vejen med rejste børster og en dyb knurren – ligeved siden af en stor, perfekt rundcirkel midt i kornmarken, som ingen ved, hvor kommer fra. Samme nat eksploderer himlen i et voldsomt tordenvejr, og i et lynglimt ser børnene en skygge glide ned langs siden ad det gamle fjernsynstårn – som om noget eller nogen bevæger sig deroppe.