Milo og slaven Luna rejser gennem De Blinde Bjerge. Med sig har de det forbandede sværd Blodtunge, der kræver blod en gang om ugen. På turen bliver det tid til at ofre pigen til sværdet. Det er ekstra svært for Milo at slå Luna ihjel, for slaven har tidligere reddet hans liv. Men er der nogen anden...