Det skulle have været en dejlig sommerferie ved bugten, men Jennifer plages af natlige mareridt om spøgelser fra havets bund. Og bugten er farlig, fortæller man på stedet. Utallige søfolk er druknet her, forlist mod de farlige rev, lokket af strandrøvernes falske lys eller af visse mænds overnaturlige kræfter. Da Jennifer møder Griffiths med de kolde, uhyggelige øjne, begynder grænsen mellem fantasi og virkelighed for alvor at skride.