gaver ind, og uden hjælp er det ikke muligt at nå det hele i tide. Tre af nisserne drager afsted mod den dystre Troldeskov, mens Idelia passer hytten og den sorte frieserhingst. Nisserne møder farer og prøvelser undervejs. Følelserne er ved at tage overhånd, og da det hele ser mest håbløst ud, er der alligvel en udvej. Idelia vil ikke passe hytten; hun vil også hjælpe julemanden. Hun rider afsted på sin sorte frieserhingst. Hun finder sine brødre, og sammen rider de til Nordpolen, når de det hele i tide eller mister alverdens børn, troen på julemanden.