hos kong Valdemar Sejr. I hans tjeneste kommer de til fremmede lande. I Estland møder Hans den mystiske Inese og hjælpsomme munke. I Aachen møder de den underskønne Helga, senere kong Valdemars søster, den franske dronning Ingeborg, efterfølgende henter de brev hos paven i Rom, og på hjemvejen møder de Lucien. Også hunden Odin kommer til at spille en væsentlig rolle. De oplever mord, fordærv og svigt, men trods mange genvordigheder bag sig, når de velbeholdne hjem.