er det op til Tiffany at redde ham.

Tiffany har allerede opdaget, at hun har heksekræfter - nu skal hun bare lære at bruge dem. Efter et hastigt kursus i heksekunst drager hun af sted. Til at hjælpe sig har hun et våben (en stegepande), sin bedstemors bog om fårets sygdomme og en bande af de arrigste små væsener, hun nogen sinde har mødt.

Det er Nac Mac Feegle-folket - eller De små blå mænd - som er blevet smidt ud af Alfeland på grund af banden, slagsmål og drukkenskab, og som netop derfor har alle forudsætninger for at klare skærene for Tiffany - når det altså ikke lige er hende, der skal klare skærene for dem ...