Hans blinde tolk, Arabella, fortæller om skyggemænd, som har luret på hustagene gennem århundreder. Han forelsker sig håbløst i Arabella, og snart begynder skyggerne at røre på sig. Han forfølges gennem byens snævre gyder og finder en af sine modstandere død på hotelværelset. Arabella forsvinder i den blå luft, og Victor forlader Venedig, ruineret og vanæret.

Skyggerne er ikke færdige med ham. Den skjulte gruppe mænd holder øje med ham og Arabella. Da de to mødes igen, opdager Victor, hvem der står bag tusindvis af mord på mennesker verden over, der gennem tiderne har forsøgt at ændre verden til det bedre. Og han indser, at man ikke er paranoid, hvis de virkelig er ude efter én .