Tre prinsesser er blevet bortført af tre trolde, og nu holdes de fanget i det blå bjerg. Den ene trold har 3 hoveder, den anden 6, og den tredje har hele 9 hoveder. En soldat, en kaptajn og en løjtnant beslutter sig for at forsøge at befri prinsesserne. Nu må de hver især kæmpe mod troldene. Men hvem...