Efterretningstjenesten interesserer sig pludseligt for ham, og mange ting er slet ikke, som de ser ud.
Oveni det hele har Flyvevåbnets øverste ledelse set sig sur på eskadrillechefen John Lerche.
Den eneste, John kan støtte sig til, er den tidligere kollega Henriette, og sammen kaster de sig ud i jagten på sandheden.

Historien udspiller sig i og omkring Viborg, og læseren får en spændende indsigt i byens historie, hvor Viborgs helgen Sct. Kjeld kommer til at spille en central rolle i John Lerches søgen.