I en mørk og farlig tid venter Jerusalems indbyggere på Messias´ forvandlende berøring.

De spedalske i Mak´ob-dalen har hørt rygter om, at der er en mirakelmager i landet. Måske er han det håb, de har ventet en evighed på? Den spedalske Jekutiel satser alt på at få af vide, om rygterne taler sandt. Lily og hendes venner Cantor og rabbi Ahava tager sig af de døende i dalen og venter på Messias´ komme. Penuel, der engang var blind, tager en farlig beslutning. Vil det skære ham af fra Lyset? Zadok nægter at tilbagekalde sine påstande om Messias, og farisæeren Simon ben Zeraim spiller et farligt spil - han gemmer på en hemmelighed, som for altid kan ødelægge hans - og andres - liv.

I et rigt galleri af personer, hvoraf mange kendes fra Bibelen, udspiller der sig et gribende drama, hvor omsorg og kærlighed konstant møder nød og brutalitet. Historisk troværdighed tilføjer den mesterligt fortalte historie en særlig magi.