I en verden af magi og forræderi er det eneste farligere end at være heks … at forelske sig. Ny, storslået romantasy! Efter en blodig revolution er hekse jaget vildt. Derfor skjuler Rune sin identitet som heks ved at udgive sig for at være en rig, festglad arving i toppen af samfundet. Men om natten er hun sit sande jeg: Den røde natsværmer, der redder hekse og smugler dem ud af landet i sikkerhed. Det er et farligt spil, og for at sløre sporet begynder hun at bejle til den kendte og nådesløse heksejæger Gideon Sharpe. Men Gideon har lugtet lunten, og for at komme tættere på hende beslutter han sig for at bejle tilbage. Mens de begge forsøger at narre hinanden, opdager de dog en ægte forbindelse under facaden … Fra ca. 13 år.