er hun sit sande jeg: Den røde natsværmer, der redder hekse og smugler dem ud af landet i sikkerhed. Det er et farligt spil, og for at sløre sporet begynder hun at bejle til den kendte og nådesløse heksejæger Gideon Sharpe. Men Gideon har lugtet lunten, og for at komme tættere på hende beslutter han sig for at bejle tilbage. Mens de begge forsøger at narre hinanden, opdager de dog en ægte forbindelse under facaden … Fra ca. 13 år.