Musiker- og digterspiren Raymond Marks fortæller sin historie om, hvordan alt er gået galt, siden han som elleveårig i et spisefrikvarter kom til at fange en flue under sin forhud. Han blev bortvist fra skolen, tvangsindlagt og begyndte at hallucinere, bl.a. om at han var "den forkerte dreng", ham som...