”Den kræver at blive lukket ud,” sagde en af lord Jonars mænd. ”Hvordan ved du det?” sagde Panthell. ”Det sagde den.” ”Adskillige gange,” brummede en stemme. Panthell Saphi har lagt hjemlandet, Ki’heertas, bag sig og er rejst med hæren. Forude venter den vidtstrakte ørken, mødet med dens folk – og en fjende der hverken har ansigt eller navn. Samtidig med at de vover sig uden for grænserne af alle kendte landkort, må Panthell og hans venner slås med deres egne dæmoner. Nogle endda i ganske fast form. Mellem indre og ydre kampe balancerer de mellem sejr og katastrofe. Krigen er langt fra slut, og Halanishs guddommelige indgriben lader vente på sig. Det mindste fejltrin kan have skæbnesvangre konsekvenser. Selv med nye venner og alliancer er det svært at se hvordan freden kan vende tilbage.