et venskab farvet af en tidlig pubertetsforelskelse. En fremmed og lidt uhyggelig mand, som kommer til kvarteret, vækker deres nysgerrighed. De udspionerer ham og bliver vidne til en uhyggelig og brutal pornografisk fotooptagelse, som får fatale konsekvenser. Sara forsvinder sporløst, men Simon er sikker på at udlændingen har taget hende med sig og rejser efter dem til landet P. Her er dette helt igennem pornoficerede samfund, vil han finde Sara.
citat«Frobenius' prosa er tæt og mættet med barnets evne til at sanse, og romanen er i det hele taget et komprimeret vidnesbyrd om, at det lader sig gøre at kombinere en udvendt kulturkritisk bestræbelse med både litterær formbevidsthed og den gode historie.»citat« Jyllands-Posten
citat«Den generte pornograf er noget så gevaldigt værd at kaste blikket på.»citat« Aktuelt