er en lille anderledes ælling, som bor i en hønsegård, kommer man nemt i fedtefadet. Men både Grimme og Rotto har deres egne måder at gøre tingene på - og det går aldrig helt stille af sig.

Ud over Rotto og Grimmes rejse frem mod Rottos fætter Ejnars Tivoli, hvor de to, eller nok mest Rotto, drømmer om at blive store stjerner, handler Den Grimme Ælling og Mig om store ting, som kærlighed og det at vokse op, grim og kluntet, i en hønsegård, selvom man har ligget i et svaneæg og til sidst bliver en flot ung svane.