Præstens søn Hans Knudsen tog som ganske ung til København for at opleve noget mere, end hvad den velkendte idylliske hjemstavn kunne byde på. Nu, tolv år senere, vender han hjem igen, og hans største håb er, at hans ældste plejesøster vil give ham bare et lille smil. Desværre har meget forandret sig, siden han forlod egnen, og det smil er måske ikke lige så let at få frem, som det var engang... Forfatteren og journalisten Carl Ewald (1856-1908) havde en omfangsrig produktion, der strakte sig fra ironiske artikler i Politiken over debatterende samtidsromaner og historiske romaner til eventyr. Carl Ewald er også kendt for sin oversættelse af brødrene Grimms eventyr.