Robert Demmes glade dage er forbi. Efter at have reddet sin fætter Ambrose fra galehuset bruger han mange af sine kræfter på at pleje den skrøbelige excentriker. Da han ansætter en hjælper, får han mere ro – men præsenteres også for en interessant fristelse. Beklageligvis foragter den fascinerende Seton ham. Robert beslutter sig for at gøre brug af sit ikke ubetydelige vid for at komme ind under huden på manden, men han må forundret konstatere, at planen giver bagslag. I stedet for at blive klogere på den trofaste sekretær har Robert bevæget sig ud, hvor han ikke kan bunde. Alt, han har opnået, er at gøre sin interesse i manden dybere. Måske fornemmer han Roberts ikke helt uskyldige tiltrækning.    

Da de to skal overnatte sammen i en kro, viser deres gensidige tiltrækning sig for stærk. Sekretæren og herren giver efter for deres begær. Men da Ezras gamle flamme dukker op, og fætterens eksperimenter går galt, bliver det en kamp om, hvem der løber af med sejren: kærligheden eller galskaben.