Den lille høne finder et æg i hønsegården, og hendes moderhjerte smelter, da en mærkelig kylling klækkes. Hanen påstår hårdnakket, at det ikke er en kylling, men det vil hønen ikke høre tale om. Kyllingen vokser og ligner efterhånden mere og mere ... en drage. Vil hønemor indse, at hun har taget fejl?