En morgen vågner teenageren Trey Laporte op til et ødelagt værelse på det børnehjem, hvor han har boet, siden hans forældres død, og han aner ikke, hvordan det er sket. Forstanderen, der blandt børnene kaldes ’gribben’, lægger op til den helt store straf, men så bliver Trey hentet af en mystisk fremmed, ’onkel’ Lucien. Og herfra tager hans liv en radikal drejning. Lucien, som insisterer på, at Trey skal bo i Luciens luksuslejlighed i centrum af London, viser sig at herske over et helt imperium af dæmoner og andre hyggelige fyre, og Trey opdager, at han er den sidste nulevende, ægte varulv, og at han har en vigtig mission. Det spændingfyldte tempo og uhyggen blødes op, da Trey forelsker sig i Luciens datter. Changeling-serien er en god blanding af moderne storbyroman og traditionel vampyrhistorie med et tvist. Den appellerer med sit tema, sin mandlige hovedperson og det uhyggelige omslag måske mest til drengelæsere, men kan sagtens læses af piger, der nok vil ærgre sig over, at Trey er ren fiktion! Aldersgruppe: Fra 12 år.