Den lille sælunge Apataqut bliver født i en snehule ved isfjorden. Hans mor giver ham mad og synger kælesange for ham. Apataqut vokser hurtigt, og snart kommer han med sin mor ud til de store isfjelde. Han svømmer på eventyr med sin nye ven Milakkaaq. Det bliver lidt uhyggeligt – men Apataqut føler...