Vennor Penlerick, hertugen af Newlyn, ved, at hans bedste ven, Marianne Treleven, venter på, at han dukker op til et bal i Londons velhaverområde Mayfair. Men han må for hver en pris skjule sin hemmelighed … Efter mørkets frembrud arbejder han som selvtægtsmand i byens slumkvarterer for at få mulighed for at opklare mysteriet om mordet på sine forældre! Men Mariannes journalistiske ambitioner fører hende ind i selvtægtsmandens farlige verden, og Vennor må indse, at hans bedste ven ikke længere er nogen naiv pige fra Cornwall. Hun er en modig, nysgerrig og sensuel kvinde, som han må gøre alt for at beskytte …