Ragana er en heks. Hun er raget uklar med sin stedmor, grevinden, og er som straf blevet sat i Tårnet. Her skal hun sidde til evig tid, isoleret og uden adgang til mænd og sex som hun, som heks, er afhængig af. Men Ragana kan magi, og en fræk ide tager form da hun får øje på fuglen Pjotr, hendes eneste...