Andrés søn Martin, og hun kan ikke tro, at der truer dem nogen fare fra denne familie.
Mira og Martin hører lidt efter lidt om natalfernes magt og deres skyggetrolddom, om fyrst Urkosh og de begivenheder, som for land tid siden har skilt deres familier.
Fortvivlet leder de to unge efter en udvej til at gøre en ende på deres fædres fjendskab. Men Tobias vil gøre alt for at forhindre, at familien Roth bliver i byen, og derfor griber han til den frygteligste af alle trolddomskunster....