førstehane i hønsegården, forlader han sin familie og drager ud i verden for at finde ud af, hvor han kan gøre nytte. På sin lange rejse fra højsletten omkring Madrid til den spanske nordkyst udsættes Paraqueño for en række prøvelser, som han står igennem med hjælp fra landets fugle. Mens gåsen hjælper ham med et godt måltid mad, lærer ørnene ham at flyve, og mågerne viser ham vej. Da Paraqueño efter den lange rejse kommer frem til sit bestemmelsessted ved havet, er han en stolt hane, der har fundet sin livsgerning − nemlig at undervise i flyvning og stemmebrug − og at vække fiskerne i kystbyen efter deres middagssøvn. Den søvnige hanekylling er farverigt illustreret af billedkunstner Kamilla Ruus’ akvareller. Indlæst af Thomas Winther Overby “Capricho Árabe” (Serenata para Guitarra) af Francisco Tárrega, guitarspil af Frank Hiemenz, optaget i Puzzlepie Studio ’88 (uafsluttet project)