Nisserup, som ligger gemt i hybenroserne lige nede ved stranden. Her bor nissedrengen Freddy med sin familie og sine gode venner. Men… ikke alt er godt i den lille nisseby. Gammelfar har nemlig mistet sin julemagi. Det betyder, at nissehuerne er sorte i stedet for røde, alle julekuglerne er grå, så juletræet ser frygtelig kedeligt ud, og nissernes utømmelige pose med ris er tom – så de ikke kan få risengrød. Som tiden gik, vænnede nisserne sig til det. Nisserup var blevet grå og kedelig at se på, men nisserne holdt ud og holdt sammen. Sådan har det nu været i 30 år.