kort biografi, der fortæller historien om Ib Michaels vej fra en privilegeret opvækst i Roskilde til et liv som skrivende kosmopolit i stadig bevægelse kloden rundt. Anden del fører læseren gennem Ib Michaels forfatterskab - fra 1970-ernes eksperimenterende og vildvoksende romanfantasier og rejseberetninger som En hidtil uset drøm om skibe og Rejsen tilbage, til hans livtag med pestens Europai Trobadurens lærling, og videre frem mod de senere års optagethed af tid og identitet i romanerne Kilroy Kilroy, Vanillepige-trilogien, Prins og digtsamlingen Rosa Mundi. Tredje del trækker nogle linjer gennem forfatterskabet og analyserer Ib Michaels stadige fascination af bl.a. narre, spøgelser - og den udødelige soldat.