Jon og og hans mor Kristine har aldrig fundet et sted at slå sig ned. De vandrer fra by til by og forsøger at finde en smule arbejde, så de kan tjene til dagen og vejen. Jon drømmer om en dag at kunne få et rigtigt hjem, hvor man kan slå rødder. En nat får de husly hos Lars Vangemand, der bor i skoven...