Beskrivelse: Sommerferien synger på sidste vers, og Arno, Krille og Nils er triste over, at de snart skal tilbage til skolen. Midt i hedebølgen dukker en mystisk, sortklædt mand op, og han har et helt særligt budskab. Jorden går snart under, hævder han, men hvis de vil hjælpe ham, kan han måske redde...