og formularer. Sammen med Arren drager Gæt ud for at finde oprindelsen til den onde kraft, som skaber uligevægt i verden, og som er i færd med at udtørre den livsvigtige trolddomskunsts kilder. Det bliver en vanskelig og farefuld rejse, som fører Arren og Gæt til verdens yderste kyst, til de dødes land. Her skal styrkeprøven stå mellem Gæt og den, som sidder med magten over liv og død. Udfaldet er afgørende for hele Jordhavets skæbne.