er nu seks år og stadig ridder i Midgård. Men denne gang er opgaverne anderledes. Kulden kan ikke bekæmpes med sværd, og nogle fjender er slet ikke onde, bare bekymrede og alene. Dennis må lære, at mod også kan være at lytte og forstå. Midt i vinteren møder Dennis Troels, en dreng på hans egen alder. Troels er også ridder i Midgård, og sammen opdager de, at eventyr bliver større, når man deler dem med en ven. Sammen står de over for vinterens udfordringer og lærer, at selv når årstiderne skifter, kan venskab og fantasi holde Midgård i live. Det er en varm fortælling om venskab, forandring og om at finde håb, selv i den koldeste vinter. For Midgård forsvinder aldrig. Den venter bare på dem, der tør tro på den.