En eventyrkomedie, der tager os med til Illyrien på den østlige side af Adriaterhavet. Her afviser landets prinsesse den ene frier efter den anden og dirigerer rundt med alt og alle - inklusiv sin småfjollede far. En dag dukker Prinsen af Danmark imidlertid op. Han har set et billede af prinsessen og vil nu forsøge at charmere hende med sang, men det viser sig, at han kan andet end at synge ...

Dette drama er et af Holger Drachmanns mest sete stykker og en kær nationalskat.