Ingen i Judæa kan vide sig sikre under den gale Kong Herodes, som er fast besluttet på at fastholde magten - uanset omkostningerne.

Pigen Maria fra Nazaret får et usædvanligt besøg hjemme i forældrenes stald. Det, som gæsten fortæller hende, vil få store konsekvenser for resten af hendes liv - og evighedsbetydning for alle, fra Judæa og til jordens yderste grænse. Men vil Josef - hendes forlovede - tro hende, eller må hun bære at miste ham nu?

Læreren Onias arbejder i hemmelighed med tolkningen af de gamle profetier. Hvis nogen får at vide, hvilken betydningsfuld viden han har fået gennem dem, er ikke blot hans, men også hans elskede kone og barns liv, i stor fare.

I et rigt galleri af personer, hvoraf mange kendes fra Bibelen, udspiller der sig et gribende drama, hvor omsorg og kærlighed konstant møder nød og brutalitet. Historisk troværdighed tilføjer den mesterligt fortalte historie en særlig magi.