På Valby station kommer Linda væk fra sin lille søn, Tim, og han forsvinder sporløst. Politiet sætter straks en eftersøgning i gang. De har brug for at vide, hvem Tims far er. Men Linda har slet ikke lyst til at fortælle om de fortryllede nætter i Caribien. Og hvad har faren med sagen at gøre? For...