Det er efterårsferie- Men hvorfor kommer efteråret ikke til Benbækkerbakken i år? Hvorfor kan man ikke få en drage i luften, og hvorfor begynder bakken under kragetræerne at slå revner? Og hvad med Sidses storebror? Hvorfor vender han ikke hjem fra sine rejser?
Forsynet med en bog, en benbrækkerræser og en kasse med stjernestøv begiver Sidse og Frederik sig ud på en farefuld rejse for at finde Sidses storebror og den mystiske fyrstinde, som holder vestenvinden indespærret der, hvor kragerne vender.
Humor spænding og poesi blandes i dette eventyr om ægte heltemod, ulækre klægklatter og støvede, bedrøvede drager - og om, hvorfor selv efterårets regn og rusk kan være en savnet ven.