Det fortryllede slotaf Palle Rosenkrantz

Dette er en ægte herregårdsroman. Det er i tiden efter Estrup - mange venstrefolk er gået over til I. C. Christensen, og en ny tid banker på døren. På Juelsberg sidder enken Vibeke Juel., der hæger om sin afdøde mands minde, skønt han var en skurk og har svoret at forblive i enkestand. Hendes søn Ove, må intet vide om sin fars dårlige egenskaber. Men meget kan jo ske.