Kongen er trist til mode, og Hagbart er ikke i stand til at lette hans humør. End ikke en massegøglere, der kaldes til kongens slot, kan vække hansinteresse.
Dog, en lille smølf er til stede, og den beretter om en forfærdelig ulykke, der har ramt Det glemte land.
Kongen beslutter sig for at drage dertil...