Tilfældet fører en dag den unge hattedame, Sofie, sammen med Troldmanden Hauru. Det er kærlighed ved første blik for dem begge, men den onde heks fra Ødelandet våger nidkært over Hauru og forvandler Sofie til en 90-årig gammel dame. Sofie forlader sin hjemstavn og opsøger Haurus vandrende slot i bjergene....