Ina bor i byen Primus. Hun har lært i skolen, at Det Onde findes lige uden for byen. Derfor må ingen forlade den. Hun trodser forbuddet og hjælper to fremmede børn – Bardur og Freja – ud af byen. Men flugten går ikke som planlagt. Pludselig dukker ulve op. De dræber alt, hvad de møder på deres vej....